A világ csupán árnyéka egykori önmagának. A civilizáció a múlté. Kevés ember él már csak, akik az egyetlen megmaradt városban tengődnek, biztonságban a városfalakon kívüli veszélyektől, amiket a Kárhozott Vidék rejteget. A Kárhozott Vidékre kevesen merészkedtek, és még senki sem tért vissza. Névtelen teremtmények és pokoli szörnyetegek népesítik be, amik mindig is léteztek, ám csak az emberiség bukása után merészkedtek a földfelszínre. A legrettegettebb lény ebben a kaotikus világban: a mitikus vérfarkas, ami a Kárhozott Vidék túlsó felén leledzik, a kiszáradt Koponya Folyó mentén.
A megmaradt emberi közösség uralkodónője, hogy beteljesítse szerelmét, vakmerő hazárdjátékba kezd: a nagy hatalommal bíró és rettegett boszorkányt, Szürke Alyst meneszti a Kárhozott Vidék kísérteties vadonjába a vérfarkas mágikus erejének megszerzése érdekében. Szürke Alys útitársa Boyce, a magányos fegyverforgató lesz. Kettejüknek túl kell járnia emberek és démonok eszén egyaránt.